A mit sem sejtõ Piper egyelõre nem a népmesei fenyegetéssel van elfoglalva, sokkal inkább születendõ gyermekének védelmével, ugyanis aggódik, nagyon. Nagyi szellemét hívná segítségül, de máris rendkívül tudatos babája segítségével rögtön az egész Nagyi jelenik meg, test és lélek egyaránt. Nagyi segítsége kicsit balul sül el, mindenkinek rögtön sokezer tanácsot osztogat és mindenki helyett dönt, Paige-et kivéve, aki még sosem találkozott nagymamájával, és így még nem nagyon követi a hóbortjait. Kiderül viszont, hogy népmesék üldözik a három boszorkányt, ami megtorpantja a háztáji terveket.

Phoebe rögtön Cole-ra gyanakszik, miért is ne õ küldené az elvetemült meselényeket? Amint kristálycipellõ érkezik hozzá postán, bizonyítottnak érzi a vádat, mondván biztos az a lényeg, hogy Cole Phoebe hamupipõkésítésével magához láncolja a tõle elhidegült nõt. Ehelyett azonban nem Cole, hanem egy Adam nevû herceg érkezik, ha nem is fehér lovon hanem daliás üzletkötõ képében, hogy megvásárolja azt az újságot ahol Phoebe dolgozik. Azt már senki sem tudja, hogy Adam ténykedése mögött a Gonosz Boszorkány ármánya lapul. Kivéve Cole-t, aki megjelenik, hogy figyelmeztesse Phoebe-t, ne dõljön be a hercegnek, de Phoebe még mindig meg van róla gyõzõdve hogy a valójában ártatlan Cole irányítja az eseményeket. El is megy a herceggel, aki hintóba löki Phoebe-t, majd az egészet tökké változtatja.

Paige almát kap, amibe akaratán kívül harap bele, és meghal a méregtõl. Piper felélesztõ varázslatot mond rá, de élesztés helyett a hét törpe jön meg hogy beletegyék Paige-et az üvegkoporsóba. Leo közben megtudja a Bölcsektõl a Gonosz Boszorkány tervét, Nagyi pedig elkészíti ellene a fõzetet. Piper és Leo a Boszorkány után erednek, de csak egy piros kabátkát találnak. Az elterelõ hadmûvelet lényege az volt, hogy Nagyi egyedül maradhasson, meg is eszi a farkas és felveszi Nagyi alakját, így Leo és Piper mit sem sejtenek. Leo Phoebe keresésére indul, a Nagyiruhás farkas pedig a Piroskának nem éppen beillõ Pipert fogyasztja el...

Eddig a bonyodalom, ne olvasd tovább, hacsak nem akarod elõre megtudni, hogy végzõdik a "mese"!

A mesebeli farkas felrobban, a hasa ugyanis elég tágas Piper varázslatához. Nagyi és Piper tehát már megmenekültek, és az is kiderül, egy mesekönyvön keresztül jutnak a különbözõ lények a házba. A Gonosz Boszorkány erre a logikai következtetésre már nem készült fel, így nem is tud védekezni Piper meglepetésszerû támadása ellen. A Gonosz Boszorkány elpusztításával a meseõrzõ tanítványa és a másik két Halliwell-lány is megmenekül. Piper kölcsönveszi a tanítványtól az Óz Dorothyjának piros cipellõjét, amivel hazajuthat.

Nagyinak ennyi kaland után most már haza kell térnie. Piper rájön, hogy csak azt hitte, hogy szüksége van Nagyira, de igazából csak arra volt szüksége, hogy rájöjjön, egyedül is megbírkózik a nehézségekkel. Paige elõször nem nagyon fogadta be szívébe Nagyit, de most már jobban megismerte, és kicsit talán még össze is barátkoztak.

Phoebe bocsánatot kér Cole-tól, amiért végig õt hibáztatta. Azt is bevallja, hogy most már senkiben sem tud bízni, se Cole-ban, sem Adamben, de még önmagában sem. Cole, hogy segítsen a lánynak, elhozza Adamet, akirõl kiderül, hogy igazából egy rendes fickó, csak korábban a Gonosz Boszorkány varázslatának hatása alatt állt. Phoebe nem érti, miért csinálja ezt Cole, de a férfi elmagyarázza neki, hogy meg kell tanulnia megbízni önmagában - és akkor talán benne is újra fog tudni bízni...