Piper és Leo szorgalmasan készülõdnek, várják születendõ gyermekük érkezését. Leo megdorgálja a lányokat, amikor a leendõ gyerekszoba elõtt kezdenek el démont ölni. Újabb ellenségük egy gonosz boszorkány, aki a sellõk életenergiájából táplálkozik. Mylienek, a szõke szépségnek éppen párjával, Craiggel van találkozója. El szeretne neki mondani valamit, ami már régóta nyomja a lelkét, de ekkor elkezd szakadni az esõ, Mylie pedig elrohan menedéket keresni. Ekkor meglátja Phoebet egy plakáton, és onnantól tudja, mit is kell tennie. Megkeresi Õt, de épp, hogy elmondaná, amit szeretne, egy kocsi belemegy mellettük a tócsába, a lány lába csurom víz lesz, és átváltozik sellõvé. Phoebe éppcsak meg tudja menteni, mivel ahogy sellõvé válik, megjelenik a gonosz boszorkány. Hazaviszi, ahol Mylie elmeséli, hogy fél attól, hogy párja elhagyja, ha megtudja, mi is valójában. A barlangban, ahol a tengeri boszorkány él, megjelenik Necron, a démon, akinek a boszorkány dolgozik. Egyátalán nincs megelégedve a boszorkány teljesítményével, ezért elõlegnek megöli a segítõjét. Eközben Paige elmegy a repülõtérre megkeresni Craiget, de Õ haragszik Myliere, nem akar vele beszélni, de végül a lánynak sikerül meggyõzni. Phoebe és Darryl éppen a válópert intézik, amikor hirtelen Cole is betoppan. Phoebe nagyon neheztel rá, a végén otthagyja. Eközben Paige megérkezik Craiggel, és Mylie bevallja neki, hogy sellõ. A férfi rosszul reagál, nem tudja hirtelen feldolgozni ezt az új információt, elrohan. Attól, hogy Mylie átváltozott, megjelenik a boszorkány, megtámadja a lányokat, Piper pedig nagyon fél, nem tudja megmenteni Myliet, így a boszorkány elrabolja. Piper nincs jól, nyomasztja, hogy nem tudott segíteni. Cole segít Darrylnek felgöngyölíteni egy ügyet, démoni képességeit használva. Phoebe, Piper és Paige elmondanak egy varázsigét, ami reményeik szerint segít Mylien, de ehelyett Phoebe is sellõvé válik, ezért az óceánhoz viszik. Paige, Piper és Leo le akarnak orbolni a boszorkány víz alatti barlangjába, ahol Myliet tartja fogva, de Pipert nem tudják magukkal vinni, mert Piper egyszerûen nem képes rá. Így végül Phoebe a vízbõl, Paige és Leo pedig élesben harcol a boszorkánnyal. Végül sikerül megmenteniük a lányt, párja, Craig is belátja: szereti és akkor is mellette akar lenni, ha tudja róla, félig ember félig hal. Az átok, mely Myliet sújtotta, megszûnik, ezért a nõ végre teljes értékû emberként folytathatja életét. Phoebe nem akar hazamenni, sellõként érzi szabadnak magát.