A helyettes Source-ot már koronáznák az alvilágban, amikor a Seer megzavarja a szertartást. Látomásról beszél, melyben Phoebe gyermeke születése után azonnal az alvilág trónjára lép. A koronázó testület természetesen nem hisz neki, de mivel mégiscsak Cole vérszerinti fiáról van szó a Source-hoz sem vérben, sem erõben nem kötõdõ másik jelölttel szemben, a Seer 24 órát kap látomása bizonyítására.
Phoebe visszatérõ álmaiban mindig megszüli a babát, a Seer azonban mindegyik alkalommal elrabolja az újszülöttet. Nappal pedig a terhességre önmagában még nem jellemzõ tüneteket mutat, ezért Piperrel orvoshoz mennek. Az ultrahangos vizsgálatnál azonban a baba megrázza az orvost, Phoebe feje tetejébõl pedig lángok csapnak fel. Nyilvánvalóan a Seer gonosz bájitala okozta, hogy a magzat már a terhesség második hónapjában ilyen démoni dolgoakt mûvel.
Otthon se jobb a helyzet, ugyanis a "kicsi" pillanatokra átveszi Phoebe felett a hatalmat és a Cole-t annak idején nem kedvelõ Paige-re támad újra meg újra. Amikor pedig a Seer által felszabadított õsi démoni óriás érkezik, hogy elrabolja Phoebe-t, a magzat Phoebe felett az uralmat egy pillanatra átvéve Paige-t az óriás karmai közé rúgja.
Paige abba a ketrecbe kerül, ami addig az óriást tartotta fogva - évszázadokig, ugyanis a ketrecet csak a Seer varázsereje képes kinyitni, és csak befelé juthat bármilyen varázslat, ki nem.
Az óriás újra Phoebe-ért megy, akit ezúttal végleg megszáll a démoni gyermek. Szeme elsötétül, az óriást megöli, és leszáll az alvilágba, hogy a Seer után menjen. Leo és Piper számára pedig kiderül, Phoebe gyermeke valójában maga a Source, aki Cole halála után így próbál életben maradni.
Phoebe a Seer elõtt terem, de már a Seer irányítja a babát, és saját magába varázsolja. Phoebe magához tér, de õ is Paige mellett, a ketrecben végzi, a Seer pedig elindul saját koronázására, magával vive a két boszorkányt, mint a Source-koronázási ceremónia csúcspontja, az emberáldozat alanyai.
A lányok rájönnek, hogy a ketrecbe befelé mûködik bármilyen varázslat, így maguk mellé idézik a felszínrõl Pipert. Paige és Phoebe tovább azonban nem gondolták a tervet, úgyhogy mindhárom lány a túlélési esélyek teljes hiányában várhatja a világ démoni kormányzótanácsának ünnepélyes bûbájos boszorka-likvidálását...