Phoebe, az alvilág újdonsült királynõje, nincs túlságosan megelégedve új életével. Továbbra is szeretne az újságnál dolgozni és hiányoznak neki a nõvérei. Emellett pedig folyamatosan irtja Cole magasszintû démonait, azzal az ürüggyel, hogy idegesítik vagy épp hormontúltengése van. A Seer ezért minden reggelre és estére bájitalt készít neki, hogy jobban érezze magát. Piper, kikelve magából folyamatosan csak bájitalokat gyárt, fõként Phoebe ellen. Phoebe látomást kap és visszatér a testvéreihez, hogy megmentsen egy ártatlant, akit meg is mentenek, a démont azonban Phoebe elengedi. Nem tud dönteni ugyanis démoni és boszorkányi életmódja között és nem hiszi el hogy döntenie kell, se Pipernek, se Cole-nak. Amikor viszont Cole közli vele, a kettõs játék akár az életükbe is kerülhet, Phoebe rájön, mennyit veszélyeztet. Piper saját magát hibáztatja a történtekért, hogy nem vette észre Cole gonoszságát és hogy engedte Phoebe-t elmenni. Leo próbálja megnyugtatni de Piper egy idõ után megunja és lefagyasztja. Phoebe utálja a Seertõl kapott bájitalt ezért egy ideje a szobájában levõ virágra öntözi inkább, de egyszer csak arra lesz figyelmes, a virág teljesen elrohadt. A Seer elmondja neki, a fõzet valójában a gonosz erõket erõsíti benne és elnyomja a valódi, jó Phoebe-t. A démonok tanácsot hívnak össze, és megkérdik Cole-t, ugyan miért dolgozik Phoebe a nõvéreivel. Hogy bizonyítsa nekik gonoszságát, Cole elvállalja, hogy õ maga fogja megölni azt a bizonyos ártatlant. Cole Phoebe-nek álcázza magát és elmegy az ártatlant rejtegetõ Piperhez és Paigehez és azt mondja, véget kell vetni az egésznek és le kell gyõzni Cole-t, majd visszaváltozik Cole-lá és a meglepetést kihasználva megöli az ártatlant.
Cole ráveszi Phoebe-t, hogy újra igyon a Seer bájitalából, de aztán elárulja neki hogy megölte az ártatlant, és hogy Paige és Piper akármikor megérkezhetnek. Amikor szembekerülnek és Cole meg akarja ölni Paige-et, Phoebe-nek végleg döntenie kell Cole és a testvérei között...