Cole saját alvilági koronázási ceremóniájára készül, amire 500 éve nem volt példa a démonok világában. Paige is készül, hogy megmondja Phoebenek, Cole minden bizonnyal újra gonosz, de mikor épp megmondanák ezt Piperrel, Phoebe bejelenti, terhes Cole-tól, késõbb pedig Cole-nak is elmondja. Paige és Piper összevesznek, mivel Paige biztosnak látja, hogy Cole démon, Piper pedig nem akarja megmondani Phoebenek a hírt a hallottak után. Az események közepette egy varázsló jelenik meg, aki meg akarja akadályozni a Source megkoronázását. A lányok tõle tudják meg, hogy a Source valójában nem halt meg, csak másik testbe költözött. A terv az, hogy ellopják azt a grimoire-t, vagyis gonosz varázskönyvet, amely a koronázáshoz szükséges, így a Source nem nyerheti vissza teljes erejét. Paige közben összevész Phoebevel Cole-on, Phoebe ugyanis továbbra sem akar hallani arról, hogy Cole gonosz. Cole-ban eközben leendõ apaságának híre újra megerõsíti az emberi oldalt, Phoebe-ben azonban a démoni terhesség hatására gonosz erõk kezdenek munkálkodni, a grimoire megszerzésénél a kezébõl kilövellõ tûzzel pusztítja el az egyik démont. Kétségbe esik, majd látomást kap arról, hogy Cole újra a gonosz erõk uralma alatt áll. Visszatér testvéreihez, a varázslóról azonban kiderül, õ sem a jó oldalon áll, és ellopja a grimoire-t azért, hogy õ maga legyen a Source. Phoebe-t az események hatása és a Seer arra készteti, váljon gonosszá. Cole úgy dönt, Phoebe fontosabb neki mint a Source-ság. A varázslót akarja felhasználni arra, hogy lemondjon démoni erõirõl és azokat a varázslónak adja, hogy Phoebe-t és fiát megmentse. A seer azonban átejti Phoebe-t, aki emiatt tûzerejével épp akkor pusztítja el a varázslót, amikor az végleg eltávolítaná a gonoszat Cole-ból. Így a Source irányította Cole és a Seer irányította Phoebe királyként és királynõként lépnek az alvilág trónjára...