A San Franciscoba érkezett gonosz államügyész-helyettes egyre több gondot okoz a Halliwell-nõvéreknek, fõleg mikor egy a férje gyilkosát, azaz magát Cole-t megbosszulni akaró rejtélyes nõ borzasztó következményekkel járó varázsfõzetet készít, amellyel elveheti Belthazor erejét. Mindeközben Cole azon gondolkodik, megkérje-e Phoebe kezét. Az út tisztának látszik, amikor bosszúvágyó nõ hozzávágja a varázsfõzetet, és Cole démon-része megsemmisül... halandó vált belõle. Piper és Leo átesik Paige próbáján, melyben azt teszteli, a házaspár valójában mennyire áll készen arra, hogy gyermeket vállaljanak a démonokkal teli életükbe. Ehhez a szociális központból egy "robot"-babát kölcsönöz, aki - mint egy tamagochi - sír, dédelgetni kell, akkor is, ha éppen démontámadás van.