Cole öntudatlanul fekszik a Testvériség fogságában, miközben Rainer és a többiek azon tûnõdnek, hogyan hozzák vissza Cole gonosz énjét. Amikor Cole magához tér, Rainer azt hazudja neki, hogy Õ végig tudta, hogy áruló, de ez nem végzetes bûn, jóváteheti, ha ellopja egy boszorkány amulettjét. Cole visszatér Phoebehez, s elmondja neki, nem akar többé démon lenni. Piper felfedezi új, szintén aktív erejét, a robbantást. Nem igazán tudja kordában tartani, így a ház, és legfõképpen konyha néhány elemét átalakítja… Cole elmegy a boszorkányhoz, elveszi az amulettet, de nem öli meg. Rainer utána megy, és megöli a boszorkányt. Sajnos Phoebe és Prue túl késõn érkezik, nem tudnak már segíteni rajta. Eközben Piper otthon új képességét fejlesztgeti. Prue, Phoebe és Leo azon tanakodnak, hogy két amulett létezik, ha egyesítik a kettõt, az, aki viseli, legyõzhetetlen lesz, viszont ezt csak a jó boszorkányoknál mûködik, a démonoknál nem. Cole megjelenik az amulettel, s párja keresésére indul. Ha megöli az amulettet viselõ boszorkát, apja lelke az övé lesz. A lányok megkeresik a boszorkányt, akit Cole keres, és a védelmükbe fogadják. A nõ segít befejezni Phoebenek Cole bájitalát, amellyel ki lehet õt vonni a Testvériség uralma alól. A lányokat megtámadja a földszinten egy démon. Piperen a sor, hogy új erejét fitogtatván megölje. Elsõre nem, de másodszorra sikerül eléggé összpontosítania, s eltenni láb alól. Eközben megjelenik Rainer a padláson, Leot és a boszorkányt leüti, bezárja az ajtót, majd arra kényszeríti Colet, ölje meg a boszorkányt. Prue beszakítja az ajtót, de sajnos addigra Cole már megölte a boszorkányt. Phoebe megmondja Colenak, hogy azért, mert a gonoszt választotta, nem maradhatnak együtt. Rainer odaadja Colenak apja lelkét, de a férfi megöli a fõdémont, azért, mert tönkretette a kapcsolatát Phoebevel. A sok harag és gyûlölet Colet újra Balthazarrá alakítja.