Victor, a lányok édesapja egy különös szellemvárosba viszi Phoebet, ahol a lány belebotlik egy indián, Bo szellemébe, aki éppen egy cowboy elõl menekül. A cowboy utoléri, lelövi az indiánt, a fiú átesik Phoeben, ez, bár önkéntelenül, valamiféle mágikus kapcsolatot hoz létre kettejük között. Otthon elmeséli a történteket, s rájönnek, hogy a város átkozott, ugyan az a nap ismétlõdik egészen az idõk végezetéig. Cole megjelenik, randira hívja Phoebet, aki éppen el akarja mondani neki és nõvéreinek, hogy kapcsolatuk végetért, amikor a száján lévõ sebet megérintve látomása lesz. A látomásában Bo-t hátbalövik, így Phoebe is megsebesül. Leo nem tudja meggyógyítani a sebet, hiszen nem Phoebe szerezte. Cole felajánlja segítségét, de Prue nem bízik benne, ezért vele megy. Piper és Leo is a probléma után nyomoznak, így Phoebe kettesben marad apjával. A szellemvárosban Prue és Cole megtalálják a sebesült indiánfiút, aki nem hisz nekik, így Prue és Cole megmutatják képességeiket. Találkoznak Sutterrel is, aki mindenáron meg akarja ölni Bot. Piper és Leo eközben visszamennek oda, ahol Phoebe Bot elõször látta, de nem találnak semmit, csak egy újságot, amely abból a korból maradt fent. Prue és Cole megtudják, hogy a várost úgy lehet csak megszabadítani az átoktól, ha a lakói fellázadnak Sutter ellen, ezáltal megmentik Bo életét. Sutter végül elkapja, a lova után köti, és a fõtéren megostorozza Bo-t. Phoebe iszonyatosan szenved, minden egyes csapást érez. Prue és Cole megpróbálják meggyõzni a helyieket, akik végül fellázadnak Sutter ellen, aki megpróbál elmenekülni, de nem sikerül neki. Prue és Cole hazatérnek, Phoebe sebei begyógyulnak, s végre el tudja mondani, hogy még mindig szereti Colet, nem érdekli, ki mit szól hozzá. Mindeközben Victor megtudja, hogy jövendõbeli veje, Leo Fényõr.