A lányok szembekerülnek egy illúziódémonnal, aki azzal terrorizálja a környéket, hogy horrorfilmek rémeit varázsolja a valóságba. Az egyik alkalommal azonban véletlenül Phoebe kedvenc filmhõsét, a fekete-fehér Billyt hozza le a filmszalagról. A démon egy profi bérgyilkost és egy késsel felszerelt hullát küld Prue, Piper és Phoebe után. Billy és Leo segítségével a lányok elpusztítják a filmbeli gyilkosokat és a vásznon küzdenek meg a démonnal. Bár a film végével Piper és Phoebe majdnem a celluloidon maradnak, sikerül a démont saját játékában legyõzniük. A testvérek visszatérnek a valóságba, Phoebe pedig érzékeny búcsút vesz kétdimenziós barátjától